Importer des données Odoo dans Caseware
1. Collecte de données
- Vous pouvez choisir entre deux façons de vous connecter à Odoo :
- Vous pouvez créer une clé API pour vous connecter. Il s'agit d'une méthode plus sûre qui vous permet de spécifier la durée de validité de la clé
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- Vous pouvez utiliser votre mot de passe Odoo
- Nom de la base de données et url Odoo
2. Demanda API key
Suivez ces étapes pour demander une clé API sur Odoo afin de vous connecter à Caseware :
- Allez dans Préférences à partir du menu en haut à droite d'Odoo
- Sous Sécurité du compte, vous pouvez demander une nouvelle clé API.
- Dans la fenêtre qui s'ouvre, saisissez le nom de la clé que vous allez créer et sa durée de validité
- Le nom doit être aussi clair que possible afin que vous sachiez à quoi sert la clé !
Par exemple : CasewareConnection
- Vous pouvez choisir la validité de la clé. Sachez que si elle expire, l'intégration avec Caseware s'arrêtera jusqu'à ce qu'une nouvelle clé API soit créée.
Vous pouvez choisir Persistent Key pour qu'il n'y ait pas de date d'expiration, mais vous pouvez toujours supprimer la clé si vous voulez arrêter l'intégration.
- Cliquez sur Générer la clé lorsque tout est correctement rempli et que vous souhaitez créer la clé
- Une fois la clé créée, l'écran suivant s'affiche
Veillez à copier la clé et à la mettre en lieu sûr avant de fermer cet écran, car il n'est pas possible de la récupérer après cette étape !
3. Récupérer le nom de la base de données et l'url Odoo
Pour récupérer des données dans Odoo, il est nécessaire de collecter les informations dans la base de données. Pour ce faire, suivez les étapes ci-dessous:
- Allez dans Mes bases de données via le menu en haut à droite d'Odoo
- Sur cette page, vous trouverez le nom de la base de données
- Vous avez besoin de l'url pour établir la connexion à Odoo, c'est le lien que vous utilisez pour aller à Odoo !
par exemple https://caseware-belux.odoo.com/
4. Activer le lien dans WinAcc
- Allez dans les Paramètres et cliquez sur Paramètres du bureau
- Cliquez sur « Se connecter comme Administrateur », le mot de passe est pragmaparam
- Saisissez ici les données que vous avez trouvées dans les étapes précédentes
Si vous utilisez la clé API, vous pouvez la saisir ici dans le champ Mot de passe au lieu du mot de passe !
- Dans le tableau de bord, cliquez sur Odoo
- Pointez sur le fichier correct et cliquez sur Importer
