WinAcc kan automatisch klantengegevens ophalen uit je CRM-software. De gegevens worden in de achtergrond automatisch van AdminPulse naar Caseware overgedragen.
Volgende gegevens zullen uit AdminPulse komen:
- Benaming vennootschap
- Adres
- Datum algemene vergadering
- Bestuurders
- Aandeelhouders
- Commissarissen
Moeten er gegevens aangepast worden? Dan kan je deze in de meeste gevallen gewoon in AdminPulse aanpassen. Caseware neemt de data over.
Installatie (éénmalig)
Maak je token aan in AdminPulse:
- Navigeer naar https://app.adminpulse.be/#/profile/accesstokens
- Vul de naam van de token in (vb : Caseware)
- Kies een vervaldatum van de token
- Selecteer "Read relations"
- Klik op OK
- Kopieer deze token naar de Caseware omgeving.
De algemene informatie voor API sleutels is hier terug te vinden : https://adminpulse.zendesk.com/hc/nl-be/articles/8331100368924
De koppeling activeren in WinAcc
1. Ga naar de instellingen en klik op kantoorinstellingen
2. Klik op inloggen als admin. Het wachtwoord is pragmaparam
3. Scrol door naar de algemene instellingen en plak de token hier:
4. Klaar. Je mag dit scherm sluiten.
Werkwijze binnen WinAcc
1. Bestaand dossier
- Staat je ondernemingsnummer ingevuld? Dan worden de dossiergegevens bijgewerkt bij het openen van jouw dossier.
- Doe je een aanpassing in AdminPulse wanneer je Caseware-dossier open staat? Dan kan je best je Caseware-dossier opnieuw starten.
- Schakelen tussen tabblad “Home” en “Permanente gegevens” zal ook alles bijwerken
Houd er rekening mee dat een bijwerking even kan duren.
2. Nieuw dossier / dossier dat nog niet gesynchroniseerd werd met AdminPulse
- Ga in het dashboard naar Permanente Gegevens
- Pas het ondernemingsnummer aan
Belangrijke opmerking bij bestaande WinAcc dossiers
Bij import van de Centrale Relaties (nodig voor bestuurders, aandeelhouders en ook commissarissen) worden je huidige relaties niét gewist. Zo kan je nakijken of alle relaties in AdminPulse zitten.
In de centrale relaties kan je zien welke relaties er manueel toegevoegd werden. WinAcc controleert ook of er dubbele relaties tussen zitten. Er verschijnen nieuwe icoontjes:
Daarnaast hebben we de foutcontroles uitgebreid (vraagteken rechtsboven scherm Permanente Gegevens):
