Het is mogelijk om de cijfers van het huidige en vorige jaar te importeren in Caseware. Hiervoor spreekt Caseware de database van Expert/M rechtstreeks aan.
Inhoudsopgave:
1. Aanvragen van een SQL-Gebruiker
2. De koppeling activeren in WinAcc
1. Aanvragen SQL-gebruiker
Let op: dit is géén gewone Expert/M-gebruiker.
Om de connectie tussen Caseware en Expert/m tot stand te kunnen brengen, is een SQL-gebruiker nodig die leesrechten op de databases van centraal dossierbeheer (lijst van de klanten) heeft en Expert/M (de financiële gegevens van de klanten).
Je kan deze gebruiker aanvragen door een supportticket te sturen naar Kluwer, hieronder vind je een voorbeeldtekst.
Voorbeeldtekst:
“Wij wensen een connectie op te zetten tussen Caseware en de Kluwer software. Hiervoor is toegang nodig tot onze SQL-data. Kan u een SQL-user + wachtwoord aanmaken die leesrechten heeft op onze Kluwer infrastructuur?
Wij hebben dit nodig om enerzijds onze dossierlijst te kunnen lezen alsook de data van de Expert/M-dossiers te syncen. Deze SQL-user moet dus leesrechten hebben op de databases van Centraal Dossierbeheer en alle databases van de Expert/M-dossiers zelf.”
2. De koppeling activeren in WinAcc
Navigeer in het Dashboard naar Instellingen - Kantoorinstellingen
Selecteer "Inloggen als Admin" en gebruik het wachtwoord "pragmaparam" en klik vervolgens op "Ok"
Onder de titel "Algemene instellingen" kan je de servernaam, gebruikersnaam en wachtwoord invullen.
3. Testen van de koppeling
Je kan nu de connectie met Expert/M testen door in het Dashboard naar Home - Expert/m te navigeren.
Wanneer de gebruiker correct is aangemaakt en ingevuld kan je in onderstaande dropdown je Expert/m dossiers terugvinden.
