WinAcc kan automatisch klantengegevens ophalen uit je CRM-software. De gegevens worden in de achtergrond automatisch van FID-Manager naar Caseware overgedragen.
Volgende gegevens zullen uit FID-Manager komen:
- Benaming vennootschap
- Adres
- Datum algemene vergadering
- Bestuurders
- Aandeelhouders
- Commissarissen
Moeten er gegevens aangepast worden? Dan kan je deze in de meeste gevallen gewoon in FID-Manager aanpassen. Caseware neemt de data over.
Installatie (éénmalig)
Vraag je aanmeldcodes aan bij FID-Manager.
Stuur een mail naar info@fid-manager.com met de vraag om de koppeling naar Caseware te activeren. Heb je meerdere gebruikersaccounts voor FID-Manager? Zorg er dan voor dat je beheerder de aanvraag doet.
De koppeling activeren in WinAcc
1. Ga naar instellingen > kantoorinstellingen
2. Klik op inloggen als admin. Het wachtwoord is pragmaparam
3. Scrol door naar de algemene instellingen
Raadpleeg de mail die je van FID-Manager hebt ontvangen met de aanmeldcodes en vul de gegevens in:
- Bedrijf: Enkel de naam van je bedrijf noteren, niet de volledige url
Voorbeeld: https://caseware.fid-manager.be/nl wordt caseware (zelfde schrijfwijze zoals in de url) - Gebruikersnaam: gebruikersnaam die in de mail van FID-Manager staat
- Wachtwoord: wachtwoord dat in de mail van FID-Manager staat
4. Klaar. Je mag dit scherm sluiten.
Werkwijze binnen WinAcc
1. Bestaand dossier
- Staat je ondernemingsnummer ingevuld? Dan worden de dossiergegevens bijgewerkt bij het openen van jouw dossier.
- Doe je een aanpassing in FID-Manager wanneer je Caseware-dossier open staat? Dan kan je best je Caseware-dossier opnieuw starten.
- Schakelen tussen tabblad “Home” en “Permanente gegevens” zal ook alles bijwerken.
Houd er rekening mee dat een bijwerking even kan duren.
2. Nieuw dossier / dossier dat nog niet gesynchroniseerd werd naar FID-Manager
- Ga in het dashboard naar Permanente Gegevens
- Pas het ondernemingsnummer aan
Belangrijke opmerking bij bestaande WinAcc dossiers
1. Bij import van de Centrale Relaties (nodig voor bestuurders, aandeelhouders en ook commissarissen) worden je huidige relaties niét gewist. Zo kan je nakijken of alle relaties in FID-Manager zitten.
In de centrale relaties kan je zien welke relaties er manueel toegevoegd werden. WinAcc controleert ook of er dubbele relaties tussen zitten. Er verschijnen nieuwe icoontjes:
Daarnaast hebben we de foutcontroles uitgebreid (vraagteken rechtsboven scherm Permanente Gegevens):
2. FID-Manager maakt géén onderscheid tussen voor- en achternaam. Hierdoor komen deze samen binnen in het veld Familienaam. Het veld met de voornaam wordt blanco gelaten. Deze relaties dien je manueel aan te passen.
We raden je aan om na de import de centrale relaties even na te kijken.