Importeer financiële gegevens vanuit Odoo naar Caseware WinAcc
1. Data verzamelen
- Je kan kiezen tussen twee manieren om in Caseware met Odoo te verbinden:
- U kan een API-sleutel aanmaken om te verbinden met Odoo. Dit is een veiligere methode waarbij je kunt aangeven hoe lang de sleutel geldig is
- U kan uw Odoo wachtwoord gebruiken
- Database naam en Odoo url
2. API Key aanvragen
Volg deze stappen om een API Key in Odoo aan te vragen om de connectie te maken met Caseware:
- Ga naar Preferences via het menu rechts bovenaan in Odoo
- Onder Account Security kan je een nieuwe API Key aanvragen
- In het venster dat opent voer je de naam in van de key die je zal aanmaken en hoe lang deze geldig zal zijn
- De naam kan best zo duidelijk mogelijk zijn zodat je weet waarvoor de key gebruikt wordt.
Bv: CasewareConnection
- De geldigheid van de key kan je zelf kiezen. Weet wel dat als deze vervalt, de integratie met Caseware zal stoppen tot er een nieuwe API key aangemaakt wordt.
Je kan dit op Persistent Key zetten om geen einddatum te hebben, maar je kan de key altijd verwijderen als je de integratie wilt stoppen.
- Klik op Generate Key als alles correct ingevuld is en je de key wilt aanmaken
- Als de key aangemaakt is krijg je volgend scherm te zien
Zorg ervoor dat je de Key kopieert en op een veilige plaats zet voor je dit scherm sluit, het is niet mogelijk om deze terug te vinden na deze stap!
3. Database naam en Odoo url terugvinden
Om gegevens uit Odoo te kunnen opvragen, is het noodzakelijk om de informatie van de database te verzamelen. Volg de onderstaande stappen om dit te doen:
- Ga naar My databases via het menu rechts bovenaan in Odoo
- Op deze pagina kan je de naam van de database terugvinden
- De url heb je nodig om de verbinding met Odoo in orde te brengen, dit is de link die je gebruikt om naar Odoo te gaan.
bv. https://caseware-belux.odoo.com
4. De koppeling activeren in WinAcc
- Ga naar instellingen > kantoorinstellingen
- Klik op inloggen als admin. Het wachtwoord is pragmaparam
- Scrol door naar de algemene instellingen
- Vul hier je logingegevens in
Als je gebruik maakt van de API key kan je dit hier in het Wachtwoord veld invullen idpv het wachtwoord!
- Klik in het dashboard op Odoo
- Vul hier de naam en URL van de database in die je in de vorige stappen hebt gevonden en klik op Dossierlijst opbouwen
Duid dan het juiste dossier aan en klik op Importeer